中国平安金融集团是中国家以金融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。集团市值超过6000亿元人民币,在2007年4月《福布斯》全球上市公司2000强（Forbes Global 2000）排行榜中进入全球500强；在全球114家上榜公司中位居第36；在44家上榜中国企业中排名第11，并位居非国有企业名。

    截至2007年12月31日，按照国际财务报告准则（IFRS），集团总资产为人民币6,912.98亿元，权益总额为人民币1,138.51亿元。按中国会计准则，集团总资产为人民币6,511.04亿元，股东权益为人民币1,092.18亿元。    公司通过旗下各专业子公司共为约4,095万名个人客户及约197万名公司客户提供了保险保障、投资理财等各项金融服务。集团拥有约30.18万名寿险销售人员及7万余名正式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门3,000多个。2007 年，按照国际财务报告准则，集团实现总收入为人民币1,370.51亿元，净利润达到人民币192.19亿元。从保费收入来衡量，平安人寿为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第三大产险公司。    中国平安金融集团可以根据客户的家庭资产状况，运用金融专业知识，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，针对个人，家庭，企业经营进行风险管理，储蓄规划，医疗养老，投资理财、财务管理、财务咨询、代理记帐等系列的理财需求，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。直接运用销售使用的产品范围包括证券、基金、银行等，在完成客户理财规划目标的同时，得到自己丰厚的薪酬，实现利益最大化，达到双赢。 

    自2004年以来，随着我国居民个人财富不断积累，中等收入家庭和个人的数量大幅增加，个人和家庭对理财服务的需求不断增长，理财规划师这一职业也越来越受到社会的关注，不仅是商业机构——比如银行、证券公司强调理财规划的重要性，而且国家政府机构——比如国家劳动和社会保障部、人民银行等也对理财顾问的职业发展给予了充分的重视。理财规划师已经从最初的商业概念炒做转为更加务实的社会职业，理财规划师的发展空间也越来越大。根据市场调查和专业人士推测，金融理财顾问将会是未来五年炙手可热的顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群人才。他们备受尊重，收入甚高，因为他们以“顾问”的身份出现，不以产品需求为导向，而是遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，为客户提供个性化理财策划方案后，最终落实到理财产品上并监督客户执行。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。

    为了提升平安员工的专业能力和国际化管理水平，中国平安建立了完善的职业培训体系，培养了初、中、高级讲师近3000人，并于2001年成立了平安大学。平安大学占地面积20万平方米，建筑面积7.85万平方米，有多间独具特色的教室、研讨室和会议室，能同时容纳1000人学习，适合承办各类会议和研修培训班；平安大学还拥有高尔夫球场等一流的康体设施，星级服务的配套酒店，以及商务中心、超市等服务设施。 

    平安大学设有寿险学院、产险学院、金融学院、管理学院及博士后工作站，面向公司所有内外勤员工，提供面授培训、认证考试、网上学习、卫星电视教学等培训方式，并与国际著名的专业培训机构LIMRA、LOMA、AICPCU、Wharton商学院，以及北京大学等国内著名学府共同开展职业培训。“以好的培训造就人，以好的培训留住人”，这也是中国平安人力资源的重要策略之一。